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# Como funciona o módulo de Contratos no Gestek

O módulo de **Contratos** permite gerar contratos a partir de modelos prontos, com os dados do cliente, do profissional, da clínica e até da venda preenchidos automaticamente, e depois coletar as assinaturas de todas as partes — por e-mail, no papel ou pelo gov.br. Tudo fica registrado no sistema, com o histórico de quem assinou e quando.

# Como acessar

O módulo tem duas telas, em menus diferentes:

| Tela | Caminho | Para que serve |
| ---- |
| **Modelos de Contrato** | Menu lateral **Cadastros → Modelos de Contrato** | Onde você escreve o texto padrão dos seus contratos. |
| **Contratos** | Menu lateral **Atendimento → Contratos** | Onde você gera, envia para assinatura e acompanha cada contrato. |

|| O caminho é sempre esse: primeiro você cadastra o **modelo**, depois gera os **contratos** a partir dele. Um mesmo modelo serve para quantos contratos você precisar.

---

# Passo 1 — Cadastrar o modelo de contrato

Acesse **Cadastros → Modelos de Contrato** e clique em **Criar Novo**.

| Campo | Descrição |
| ---- |
| **Título** | Nome do modelo, como "Contrato de Prestação de Serviços". É esse título que aparece na hora de escolher o modelo e na listagem de contratos. |
| **Ativo?** | Só os modelos ativos aparecem para seleção ao criar um contrato. Desative um modelo antigo em vez de excluí-lo. |
| **Texto do Contrato** | O texto completo do contrato, com formatação (negrito, listas, alinhamento etc.). |

Logo abaixo do editor fica o **Dicionário**, com todas as variáveis disponíveis. Clique na linha ou no ícone de cópia para copiar a variável e cole no texto onde o dado deve aparecer.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/6/1/4261e4a3917f7800/image_jeqv0y.png)


|| Se o texto usar alguma tag que não existe no dicionário, o sistema avisa ao salvar: *"Este modelo usa as tags {{exemplo}}, que não existem no dicionário. Deseja continuar mesmo assim?"*. Isso quase sempre significa erro de digitação — vale conferir antes de continuar.

| Verifique se sua lista já traz os modelos **Contrato de Prestação de Serviços** e **Termo de Autorização de Uso de Imagem**. Eles são um ótimo ponto de partida: abra, ajuste o texto para a realidade da sua clínica e salve.

---

# Passo 2 — Entender o dicionário do contrato

As variáveis do dicionário são escritas entre chaves duplas, assim: `{{cliente_nome}}`. Na hora de gerar o contrato, o sistema troca cada uma pelo dado real.

## Cliente

| Tag | O que preenche |
| ---- |
| `{{cliente_nome}}` | Nome do cliente |
| `{{cliente_cpf}}` | CPF do cliente |
| `{{cliente_rg}}` | RG do cliente |
| `{{cliente_nascimento}}` | Data de nascimento do cliente |
| `{{cliente_endereco}}` | Endereço do cliente |
| `{{cliente_genero}}` | Gênero do cliente |
| `{{cliente_telefone}}` | Telefone do cliente |
| `{{cliente_email}}` | E-mail do cliente |
| `{{cliente_responsaveis}}` | Responsáveis do cliente |
| `{{cliente_completo}}` | Nome + CPF + RG + nascimento + gênero + endereço + telefone + e-mail + responsáveis, tudo em uma frase só |

## Profissional

| Tag | O que preenche |
| ---- |
| `{{profissional_nome}}` | Nome do profissional |
| `{{profissional_cpf}}` | CPF do profissional |
| `{{profissional_rg}}` | RG do profissional |
| `{{profissional_nascimento}}` | Data de nascimento do profissional |
| `{{profissional_endereco}}` | Endereço do profissional |
| `{{profissional_genero}}` | Gênero do profissional |
| `{{profissional_telefone}}` | Telefone do profissional |
| `{{profissional_email}}` | E-mail do profissional |
| `{{profissional_completo}}` | Nome + CPF + RG + nascimento + gênero + endereço + telefone + e-mail, tudo em uma frase só |

## Clínica e data

| Tag | O que preenche |
| ---- |
| `{{clinica}}` | Nome da clínica |
| `{{clinica_endereco}}` | Endereço da clínica |
| `{{clinica_cidade}}` | Cidade da clínica |
| `{{clinica_estado}}` | Estado da clínica |
| `{{data_contrato}}` | Data do contrato no formato dd/mm/aaaa |
| `{{data_contrato_por_extenso}}` | Data do contrato por extenso |

## Venda vinculada

| Tag | O que preenche |
| ---- |
| `{{venda_codigo}}` | Código da venda vinculada |
| `{{venda_data}}` | Data da venda |
| `{{venda_valor_total}}` | Valor total da venda |
| `{{venda_valor_pago}}` | Valor já pago da venda |
| `{{venda_forma_pagamento}}` | Forma(s) de pagamento da venda |
| `{{venda_itens}}` | Itens da venda, com as quantidades |
| `{{venda_procedimentos}}` | Somente os procedimentos da venda |

||| As tags do grupo **Venda** ficam em branco em contratos avulsos, ou seja, criados sem venda vinculada. Se o seu modelo fala de valores e formas de pagamento, gere o contrato sempre a partir da venda.

| O dicionário não diferencia maiúsculas de minúsculas nem acentuação, e aceita espaços dentro das chaves: `{{cliente_nome}}`, `{{ Cliente_Nome }}` e `{{cliente_endereço}}` funcionam igual.

---

# Passo 3 — Preparar os cadastros

O texto do contrato é preenchido com os dados que estão nos cadastros. Se um dado estiver faltando, ele simplesmente aparece em branco no contrato.

Por isso, a tela de contrato mostra um painel de **Pré-requisitos** com três itens:

| Pré-requisito | O que o sistema verifica |
| ---- |
| **Modelo de Contrato** | Existe pelo menos um modelo cadastrado e ativo. |
| **Cliente** | O cliente selecionado tem CPF, RG e e-mail preenchidos no cadastro. |
| **Profissional** | O profissional selecionado tem CPF, RG, telefone e endereço preenchidos na seção **Dados Pessoais** do cadastro de usuário. |

Quando algum item está incompleto, o cartão fica marcado como **Dados incompletos** e traz um atalho para completar o cadastro na hora.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/6/1/4261e4a3917f7800/image_15m5fe2.png)

|| Os dados pessoais do profissional (CPF, RG, data de nascimento, gênero, telefone e endereço) ficam em **Minha Clínica → Usuários**, no cadastro do usuário, na seção **Dados Pessoais**. São esses campos que alimentam as tags `{{profissional_...}}`.

---

# Passo 4 — Criar o contrato

Acesse **Atendimento → Contratos** e clique em **Novo**.

| Campo | Descrição |
| ---- |
| **Modelo** | Modelo de contrato que será usado como base. Obrigatório. |
| **Cliente** | Cliente que vai assinar o contrato. Obrigatório. |
| **Profissional** | Profissional que assina pela clínica. Obrigatório. |
| **Venda Vinculada** | Venda que o contrato se refere. Opcional. Só é possível buscar a venda depois de selecionar o cliente. |

Preenchido tudo, clique em **Salvar e Avançar**. O sistema gera o texto do contrato já com todos os dados substituídos.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/6/1/4261e4a3917f7800/image_1bqi8hk.png)


| Quer que o contrato já nasça com os dados da venda? Gere-o direto pela venda: em **Vendas e Orçamentos**, abra a venda e clique em **Mais Ações → Gerar/Visualizar Contrato**. O cliente, o profissional e a venda já vêm preenchidos — e, se aquela venda já tiver um contrato, o sistema abre o contrato existente em vez de criar outro.

|| A opção **Gerar/Visualizar Contrato** aparece somente em vendas já efetivadas, não em orçamentos. Quando o contrato é criado a partir da venda, o vínculo com ela não pode ser removido.

---

# Passo 5 — Revisar o texto e finalizar

Depois de avançar, o contrato abre em duas abas:

* **Texto do Contrato** — o texto já preenchido, que você ainda pode ajustar livremente para esse contrato específico. Acima dele, o sistema mostra o cliente, o profissional e o modelo usados.
* **Arquivos** — anexos do contrato. Essa aba só aparece depois que o contrato é finalizado.

Enquanto o contrato está em **Rascunho**, tudo pode ser alterado. Quando estiver tudo certo, clique em **Salvar e Finalizar**.

||| Ao finalizar, o texto do contrato é congelado e **não pode mais ser alterado** — nem o texto, nem o cliente, nem o profissional, nem o modelo. O sistema pede confirmação antes.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/6/1/4261e4a3917f7800/image_1vnjg69.png)


Finalizado, o contrato passa para o status **Aguardando Assinatura** e a janela de assinaturas abre automaticamente.

---

# Passo 6 — Coletar as assinaturas

Na janela **Assinaturas do Contrato**, escolha como todas as partes vão assinar:

| Forma | Como funciona |
| ---- |
| **Digital, por e-mail** | Cada pessoa recebe um link por e-mail e assina pelo celular ou computador. Você acompanha quem já assinou. |
| **Presencial, no papel** | Você imprime o contrato, colhe as assinaturas na clínica e anexa o documento digitalizado. |
| **Assinatura** gov.br | Você baixa o PDF, todas as partes assinam no portal gov.br e você anexa o arquivo assinado de volta ao contrato. |

||| A forma escolhida vale para **todas as partes** do mesmo contrato — não dá para misturar link por e-mail e papel no mesmo documento.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/6/1/4261e4a3917f7800/image_1757rao.png)

## Testemunhas

Em qualquer uma das formas, você pode incluir até **2 testemunhas**, informando nome (obrigatório) e CPF. Na assinatura digital, informe também o e-mail de cada testemunha, para que ela receba o link.

|| Assim que qualquer parte assina, as testemunhas ficam travadas e não podem mais ser incluídas, alteradas ou removidas.

## Digital, por e-mail

O sistema lista o cliente, o profissional e as testemunhas. Para cada um:

* Confira ou escolha o **e-mail** que vai receber o link — quando o cliente tem mais de um e-mail cadastrado, você seleciona qual usar.
* Marque ou desmarque quem deve receber o convite agora. Use **Marcar todos** / **Desmarcar todos** para agilizar.

Clique em **Enviar convites**. Quem já assinou aparece marcado e não recebe novo envio.

|| O link enviado por e-mail vale por **3 dias** — a data limite vai escrita no próprio e-mail. Passado o prazo, basta abrir o contrato e usar **Mais Ações → Solicitar Assinaturas** para enviar de novo.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/6/1/4261e4a3917f7800/image_1v7sk19.png)

## Presencial, no papel

A janela mostra o passo a passo:

1. Gere o PDF do contrato pelo botão **Gerar/Baixar Contrato** e imprima.
2. Colha as assinaturas de todas as partes (e testemunhas, se houver) na clínica.
3. Digitalize ou fotografe o documento assinado e anexe ao contrato.

Para concluir, abra o contrato e use **Mais Ações → Marcar como Assinado Manualmente**. O sistema leva você até a etapa de anexar o documento e, ao clicar em **Concluir Contrato**, marca todas as partes como assinadas.

|| No presencial, é possível concluir sem anexar o arquivo — o sistema pede confirmação. Mas anexar o documento digitalizado é o que garante a guarda da via assinada dentro do Gestek.

## Assinatura gov.br

1. Gere o PDF do contrato pelo botão **Gerar/Baixar Contrato**.
2. Todas as partes assinam o arquivo em assinador.iti.br, com a conta gov.br.
3. Anexe o PDF final, já com todas as assinaturas, em **Mais Ações → Marcar como Assinado Manualmente**, e clique em **Concluir Contrato**.

||| Nessa modalidade o anexo é obrigatório, e o sistema confere se o PDF realmente contém assinatura digital válida. Se o arquivo não tiver, aparece a mensagem *"O arquivo anexado não contém uma assinatura digital válida do* gov.br\*."\* e o contrato continua aguardando assinatura. O sistema valida sempre o **último arquivo anexado** ao contrato.

---

# Como o cliente assina pelo link (assinatura digital)

O cliente recebe um e-mail com o assunto **Solicitação de Assinatura**, o número e o título do contrato, e um botão **Visualizar e assinar**. Ao clicar:

1. O navegador pede permissão de **localização** — por segurança, a assinatura eletrônica registra o local de quem assina.
2. A pessoa **confere os dados** (nome, CPF e e-mail) e avança.
3. Ela **visualiza o contrato completo** na tela e clica em **Assinar**.
4. O sistema envia um **código de verificação** para o e-mail e mostra como a assinatura vai aparecer no documento. Ela digita o código e clica em **Concluir Assinatura**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/6/1/4261e4a3917f7800/image_1nawy8f.png =1288x700)
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/6/1/4261e4a3917f7800/image_1h90hii.png =644x700)

|| Se o código não chegar, é possível reenviá-lo depois de 60 segundos, pelo botão **Reenviar código**.

||| Por segurança, o link é bloqueado após várias tentativas erradas do código. Quando isso acontece, a pessoa vê a mensagem "Link bloqueado" e você precisa reenviar a solicitação pelo contrato.

## O que o sistema confere na hora de assinar

| Dado | Regra |
| ---- |
| **E-mail** | Precisa ser exatamente o mesmo e-mail para o qual a solicitação foi enviada. |
| **CPF** | Precisa ser igual ao CPF do cadastro (do cliente ou do profissional). Se a pessoa não tiver CPF cadastrado, o sistema aceita qualquer CPF válido e grava o informado no contrato. |

## A cada assinatura

Quem acabou de assinar recebe um e-mail confirmando o registro da assinatura, com o documento em anexo e a lista de **quem ainda falta assinar**.

Quando a **última parte** assina:

* O contrato passa para o status **Assinado**, com o tipo de assinatura **Digital**.
* Todas as partes recebem por e-mail o contrato assinado e o **certificado de conclusão da assinatura**.
* O PDF assinado é gravado automaticamente na aba **Arquivos** do contrato. Esse arquivo fica travado e não pode ser excluído.

---

# Acompanhando os contratos

A listagem em **Atendimento → Contratos** mostra, no topo, os totais de contratos **Assinados**, **Aguardando Assinatura**, em **Rascunho** e **Cancelados**.

Na tabela você vê: código, data de criação, cliente, profissional, título do modelo, venda vinculada, **Assinaturas** (quantas partes já assinaram do total), status, tipo de assinatura, data em que foi finalizado e data em que foi assinado.

| Status | O que significa |
| ---- |
| **Rascunho** | Criado, mas ainda não finalizado. Tudo pode ser editado e nada foi enviado para assinatura. |
| **Aguardando Assinatura** | Texto congelado, aguardando a assinatura de uma ou mais partes. |
| **Assinado** | Todas as partes assinaram. |
| **Cancelado** | Contrato cancelado depois de assinado pelo cliente. |

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/6/1/4261e4a3917f7800/image_1eghaf3.png)
## Filtros

Pela lupa de filtros você pode filtrar por período de **Data de Criação**, **Código**, **Cliente**, **Profissional** (um ou vários), **Status** e **Status da Assinatura** (Assinado / Não Assinado).

## Ações disponíveis

Clique no contrato para abrir, ou use o menu de **Mais Ações** (na tela do contrato) e o menu de três pontinhos (na listagem):

| Ação | Quando aparece |
| ---- |
| **Solicitar Assinaturas** | Contrato aguardando assinatura. Reabre a janela de envio dos links por e-mail. |
| **Marcar como Assinado Manualmente** | Contrato aguardando assinatura. Usada nas modalidades presencial e gov.br. |
| **Imprimir / Baixar** | A partir do momento em que o contrato é finalizado. Em contratos assinados digitalmente, o botão vira **Baixar** e traz o PDF assinado. |
| **Cancelar Contrato** | Somente depois que o cliente assinou e o contrato ainda não foi cancelado. |
| **Excluir** | Enquanto o contrato for rascunho ou o cliente ainda não tiver assinado. |

|| Em contratos assinados no papel ou pelo gov.br, a opção de baixar não aparece — a via assinada é justamente o arquivo que você anexou, disponível na aba **Arquivos** do contrato.

## Cancelar ou excluir

A regra é simples: **antes de o cliente assinar, exclua; depois que ele assinou, cancele.**

* Ao **cancelar**, o sistema pede o **motivo do cancelamento**, que fica registrado e aparece em destaque ao abrir o contrato.
* Ao **excluir**, o contrato é removido do sistema.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/2/6/1/4261e4a3917f7800/image_kak0vy.png)

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# Permissões

O acesso é controlado em **Minha Clínica → Usuários**:

| Permissão | Onde aparece | O que controla |
| ---- |
| **Contratos** | Seção "Geral" | Consultar: ver a listagem e abrir os contratos. Editar: criar, finalizar, solicitar assinaturas, cancelar e excluir. |
| **Modelos de Contrato** | Seção "Cadastros" | Consultar: ver os modelos. Editar: criar, alterar e excluir modelos. |

|| Sem a permissão de **Contratos**, o item nem aparece no menu **Atendimento**. O mesmo vale para **Modelos de Contrato** no menu **Cadastros**.

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Se ficou com alguma dúvida, entre em contato com nosso time de suporte através do **chat online**.