Artigos sobre: Financeiro

Como registrar Vales e Adiantamentos

O recurso de Vales/Adiantamentos permite registrar um crédito antecipado para um cliente — um valor que ele já pagou ou adiantou à clínica — e usá-lo depois como forma de pagamento em uma venda futura.

Como acessar

Caminho: Menu lateral Financeiro → Vales/Adiantamentos

Você também pode criar e visualizar os vales de um cliente específico diretamente pelo prontuário dele, na aba Vales.

Como criar um Vale

Clique em Novo e preencha os campos:

Campo	Descrição
Cliente	Cliente para quem o vale será emitido. Obrigatório.
Valor	Valor total do vale/adiantamento. Obrigatório.
Forma de Pagamento	Como o cliente pagou esse adiantamento. Obrigatório.
Parcelas	Em quantas parcelas (1 a 24) o valor recebido será dividido no seu fluxo de caixa.
Bandeira do Cartão	Aparece apenas se a forma de pagamento for cartão de crédito ou débito.
Credenciadora	Aparece apenas se a forma de pagamento for cartão de crédito ou débito.
Conta Bancária	Conta para onde o valor recebido será direcionado.
Categoria da Conta	Categoria financeira de receita usada para classificar a entrada. Obrigatório.
Data de Validade	Data limite para o cliente usar o vale. Campo opcional — se deixado em branco, o vale não expira.
Observações	Anotações livres sobre o vale.

Indicamos que você mantenha a categoria "Vales/Adiantamentos" padrão do sistema para facilitar a sua organização! Mas se você desejar criar ou usar outra categoria para vales, configure uma "Categoria Conta Padrão Vales" em Configurações → aba Geral → Configurações de Vales, e ela já virá pré-selecionada em todo novo vale.

O que acontece ao salvar

Ao salvar um vale, o Gestek automaticamente:

Gera um código sequencial para o vale.
Define o status inicial como Ativo.
Cria uma Conta a Receber correspondente a forma de pagamento e dividida no número de parcelas escolhido.

Depois de salvo, os dados financeiros do vale (cliente, valor, forma de pagamento, parcelas, categoria) não podem mais ser alterados pela tela do vale — apenas a Data de Validade continua editável, e somente enquanto o vale não estiver utilizado. Para corrigir um lançamento financeiro já gerado, ajuste diretamente em Contas a Receber.

Status do Vale

Status exibido	Significado
Ativo	Vale ainda não utilizado, com o valor total disponível.
Vencido	A data de validade já passou e o vale ainda não foi usado. Continua tecnicamente "Ativo" no sistema — ou seja, ainda pode ser editado ou excluído, mas não pode mais ser aplicado em uma venda.
Utilizado	O vale já foi usado em uma venda. Não pode mais ser editado, excluído ou reutilizado.

Um vale só pode ser usado uma única vez, em uma única venda.
|| Não é possível usar o mesmo vale com parte do valor agora e o restante depois em outra venda — ele é aplicado de uma só vez, mas pode gerar outros novos vales de valores restantes se você desejar (veja a seção sobre valor excedente abaixo para o que acontece quando o vale tem um valor maior que o da venda).

Como excluir um Vale

Um vale só pode ser excluído enquanto estiver com status Ativo (incluindo os que aparecem como "Vencido", já que tecnicamente ainda não foram usados). Para excluir, clique no ícone de lixeira na listagem ou em Mais Ações → Excluir dentro do vale.

Para excluir o vale, você precisará antes excluir manualmente seus registros financeiros.

Vales com status Utilizado não podem ser excluídos.

Como usar um Vale em uma venda

Ao criar ou editar uma venda (ainda em status Orçamento) para um cliente que tenha vales disponíveis, o Gestek exibe automaticamente um aviso:

Vale disponível — X vale(s) — R$ [saldo total]

Clique em Utilizar Vale para abrir a tela de seleção, que lista os vales daquele cliente disponíveis para uso (vales vencidos ou já utilizados não aparecem). Marque o(s) vale(s) que deseja aplicar — o valor integral de cada vale selecionado é considerado.

O resumo exibido mostra:

Total dos vales selecionados — soma do valor total de todos os vales marcados.
Valor a ser abatido da venda — o valor efetivamente descontado do total da venda (nunca passa do valor da própria venda).

Você não consegue selecionar vales além do necessário: depois que o total selecionado já cobre o valor da venda, novos vales não podem mais ser marcados.

Quando o valor do vale é maior que a venda

Se o valor do(s) vale(s) selecionado(s) for maior que o valor da venda, o que acontece com a diferença depende de uma configuração da sua clínica (veja a seção Configurações relacionadas abaixo):

Configuração "Gerar Novo Vale do Valor Restante"	O que acontece com o valor excedente
Ativada	Um novo vale é gerado automaticamente com o valor restante, pronto para ser usado em outra venda do mesmo cliente.
Desativada (padrão)	O valor excedente não pode mais ser utilizado — o vale original é marcado como totalmente utilizado, mesmo que parte do valor não tenha sido de fato aplicada na venda.

O sistema avisa isso no momento da seleção, antes de confirmar.

Vale aplicado na venda

Depois de confirmado, cada vale aplicado aparece como uma linha destacada no resumo de pagamento da venda, mostrando o código do vale e o valor abatido. Clicar sobre essa linha leva direto à tela do vale.

Enquanto a venda ainda estiver em status Orçamento, é possível remover um vale aplicado clicando no X ao lado da linha do vale no resumo da venda.

Se uma venda com vale aplicado for cancelada, o vale volta automaticamente para o status Ativo e pode ser usado novamente.

Vale na aba do cliente

No prontuário do cliente, a aba Vales mostra todos os vales emitidos para aquele cliente especificamente, com a opção de criar um novo vale diretamente por ali através do botão Novo Vale.

Imprimindo um Vale

Em Mais Ações → Imprimir (dentro do vale, disponível apenas enquanto o vale está Ativo) ou pelo menu de contexto na listagem, o Gestek gera um PDF do vale para entregar ao cliente como comprovante.

Configurações relacionadas

Em Configurações → aba Geral → Configurações de Vales, você encontra:

Configuração	O que faz
Categoria Conta Padrão Vales	Categoria de conta selecionada automaticamente ao criar um novo vale.
Gerar Novo Vale do Valor Restante	Ao ativar essa configuração, quando o valor de um vale não for totalmente utilizado, será gerado um novo vale com o valor excedente. Caso contrário, o valor excedente ficará indisponível para uso.

Na aba Impressão, em Impressão de Vales, você pode definir o tamanho do papel usado na impressão do vale.

Como o vale afeta o comissionamento

Quando uma venda é paga (total ou parcialmente) com um vale, esse valor é contabilizado como valor pago para fins de cálculo de comissão do profissional, da mesma forma que um pagamento em dinheiro, cartão ou outro meio.

Permissões

O acesso a este recurso é controlado por duas permissões, configuráveis em Minha Clínica → Usuários:

Permissão	Onde aparece na tela de Usuários	O que controla
Vales/Adiantamentos	Seção "Financeiro"	Acesso ao módulo completo em Financeiro → Vales/Adiantamentos: listar, criar, editar e excluir vales.
Aba - Vales	Seção "Cliente"	Acesso à aba Vales no prontuário do cliente.

Se ficou com alguma dúvida, entre em contato com nosso time de suporte através do chat online.

Atualizado em: 26/06/2026

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