Como funciona o módulo de Contratos no Gestek

O módulo de Contratos permite gerar contratos a partir de modelos prontos, com os dados do cliente, do profissional, da clínica e até da venda preenchidos automaticamente, e depois coletar as assinaturas de todas as partes — por e-mail, no papel ou pelo gov.br. Tudo fica registrado no sistema, com o histórico de quem assinou e quando.

Como acessar

O módulo tem duas telas, em menus diferentes:

Tela	Caminho	Para que serve
Modelos de Contrato	Menu lateral Cadastros → Modelos de Contrato	Onde você escreve o texto padrão dos seus contratos.
Contratos	Menu lateral Atendimento → Contratos	Onde você gera, envia para assinatura e acompanha cada contrato.

O caminho é sempre esse: primeiro você cadastra o modelo, depois gera os contratos a partir dele. Um mesmo modelo serve para quantos contratos você precisar.

Passo 1 — Cadastrar o modelo de contrato

Acesse Cadastros → Modelos de Contrato e clique em Criar Novo.

Campo	Descrição
Título	Nome do modelo, como "Contrato de Prestação de Serviços". É esse título que aparece na hora de escolher o modelo e na listagem de contratos.
Ativo?	Só os modelos ativos aparecem para seleção ao criar um contrato. Desative um modelo antigo em vez de excluí-lo.
Texto do Contrato	O texto completo do contrato, com formatação (negrito, listas, alinhamento etc.).

Logo abaixo do editor fica o Dicionário, com todas as variáveis disponíveis. Clique na linha ou no ícone de cópia para copiar a variável e cole no texto onde o dado deve aparecer.

Se o texto usar alguma tag que não existe no dicionário, o sistema avisa ao salvar: "Este modelo usa as tags {{exemplo}}, que não existem no dicionário. Deseja continuar mesmo assim?". Isso quase sempre significa erro de digitação — vale conferir antes de continuar.

Verifique se sua lista já traz os modelos Contrato de Prestação de Serviços e Termo de Autorização de Uso de Imagem. Eles são um ótimo ponto de partida: abra, ajuste o texto para a realidade da sua clínica e salve.

Passo 2 — Entender o dicionário do contrato

As variáveis do dicionário são escritas entre chaves duplas, assim: {{cliente_nome}}. Na hora de gerar o contrato, o sistema troca cada uma pelo dado real.

Cliente

Tag	O que preenche
`{{cliente_nome}}`	Nome do cliente
`{{cliente_cpf}}`	CPF do cliente
`{{cliente_rg}}`	RG do cliente
`{{cliente_nascimento}}`	Data de nascimento do cliente
`{{cliente_endereco}}`	Endereço do cliente
`{{cliente_genero}}`	Gênero do cliente
`{{cliente_telefone}}`	Telefone do cliente
`{{cliente_email}}`	E-mail do cliente
`{{cliente_responsaveis}}`	Responsáveis do cliente
`{{cliente_completo}}`	Nome + CPF + RG + nascimento + gênero + endereço + telefone + e-mail + responsáveis, tudo em uma frase só

Profissional

Tag	O que preenche
`{{profissional_nome}}`	Nome do profissional
`{{profissional_cpf}}`	CPF do profissional
`{{profissional_rg}}`	RG do profissional
`{{profissional_nascimento}}`	Data de nascimento do profissional
`{{profissional_endereco}}`	Endereço do profissional
`{{profissional_genero}}`	Gênero do profissional
`{{profissional_telefone}}`	Telefone do profissional
`{{profissional_email}}`	E-mail do profissional
`{{profissional_completo}}`	Nome + CPF + RG + nascimento + gênero + endereço + telefone + e-mail, tudo em uma frase só

Clínica e data

Tag	O que preenche
`{{clinica}}`	Nome da clínica
`{{clinica_endereco}}`	Endereço da clínica
`{{clinica_cidade}}`	Cidade da clínica
`{{clinica_estado}}`	Estado da clínica
`{{data_contrato}}`	Data do contrato no formato dd/mm/aaaa
`{{data_contrato_por_extenso}}`	Data do contrato por extenso

Venda vinculada

Tag	O que preenche
`{{venda_codigo}}`	Código da venda vinculada
`{{venda_data}}`	Data da venda
`{{venda_valor_total}}`	Valor total da venda
`{{venda_valor_pago}}`	Valor já pago da venda
`{{venda_forma_pagamento}}`	Forma(s) de pagamento da venda
`{{venda_itens}}`	Itens da venda, com as quantidades
`{{venda_procedimentos}}`	Somente os procedimentos da venda

As tags do grupo Venda ficam em branco em contratos avulsos, ou seja, criados sem venda vinculada. Se o seu modelo fala de valores e formas de pagamento, gere o contrato sempre a partir da venda.

O dicionário não diferencia maiúsculas de minúsculas nem acentuação, e aceita espaços dentro das chaves: {{cliente_nome}}, {{ Cliente_Nome }} e {{cliente_endereço}} funcionam igual.

Passo 3 — Preparar os cadastros

O texto do contrato é preenchido com os dados que estão nos cadastros. Se um dado estiver faltando, ele simplesmente aparece em branco no contrato.

Por isso, a tela de contrato mostra um painel de Pré-requisitos com três itens:

Pré-requisito	O que o sistema verifica
Modelo de Contrato	Existe pelo menos um modelo cadastrado e ativo.
Cliente	O cliente selecionado tem CPF, RG e e-mail preenchidos no cadastro.
Profissional	O profissional selecionado tem CPF, RG, telefone e endereço preenchidos na seção Dados Pessoais do cadastro de usuário.

Quando algum item está incompleto, o cartão fica marcado como Dados incompletos e traz um atalho para completar o cadastro na hora.

Os dados pessoais do profissional (CPF, RG, data de nascimento, gênero, telefone e endereço) ficam em Minha Clínica → Usuários, no cadastro do usuário, na seção Dados Pessoais. São esses campos que alimentam as tags {{profissional_...}}.

Passo 4 — Criar o contrato

Acesse Atendimento → Contratos e clique em Novo.

Campo	Descrição
Modelo	Modelo de contrato que será usado como base. Obrigatório.
Cliente	Cliente que vai assinar o contrato. Obrigatório.
Profissional	Profissional que assina pela clínica. Obrigatório.
Venda Vinculada	Venda que o contrato se refere. Opcional. Só é possível buscar a venda depois de selecionar o cliente.

Preenchido tudo, clique em Salvar e Avançar. O sistema gera o texto do contrato já com todos os dados substituídos.

Quer que o contrato já nasça com os dados da venda? Gere-o direto pela venda: em Vendas e Orçamentos, abra a venda e clique em Mais Ações → Gerar/Visualizar Contrato. O cliente, o profissional e a venda já vêm preenchidos — e, se aquela venda já tiver um contrato, o sistema abre o contrato existente em vez de criar outro.

A opção Gerar/Visualizar Contrato aparece somente em vendas já efetivadas, não em orçamentos. Quando o contrato é criado a partir da venda, o vínculo com ela não pode ser removido.

Passo 5 — Revisar o texto e finalizar

Depois de avançar, o contrato abre em duas abas:

Texto do Contrato — o texto já preenchido, que você ainda pode ajustar livremente para esse contrato específico. Acima dele, o sistema mostra o cliente, o profissional e o modelo usados.
Arquivos — anexos do contrato. Essa aba só aparece depois que o contrato é finalizado.

Enquanto o contrato está em Rascunho, tudo pode ser alterado. Quando estiver tudo certo, clique em Salvar e Finalizar.

Ao finalizar, o texto do contrato é congelado e não pode mais ser alterado — nem o texto, nem o cliente, nem o profissional, nem o modelo. O sistema pede confirmação antes.

Finalizado, o contrato passa para o status Aguardando Assinatura e a janela de assinaturas abre automaticamente.

Passo 6 — Coletar as assinaturas

Na janela Assinaturas do Contrato, escolha como todas as partes vão assinar:

Forma	Como funciona
Digital, por e-mail	Cada pessoa recebe um link por e-mail e assina pelo celular ou computador. Você acompanha quem já assinou.
Presencial, no papel	Você imprime o contrato, colhe as assinaturas na clínica e anexa o documento digitalizado.
Assinatura gov.br	Você baixa o PDF, todas as partes assinam no portal gov.br e você anexa o arquivo assinado de volta ao contrato.

A forma escolhida vale para todas as partes do mesmo contrato — não dá para misturar link por e-mail e papel no mesmo documento.

Testemunhas

Em qualquer uma das formas, você pode incluir até 2 testemunhas, informando nome (obrigatório) e CPF. Na assinatura digital, informe também o e-mail de cada testemunha, para que ela receba o link.

Assim que qualquer parte assina, as testemunhas ficam travadas e não podem mais ser incluídas, alteradas ou removidas.

Digital, por e-mail

O sistema lista o cliente, o profissional e as testemunhas. Para cada um:

Confira ou escolha o e-mail que vai receber o link — quando o cliente tem mais de um e-mail cadastrado, você seleciona qual usar.
Marque ou desmarque quem deve receber o convite agora. Use Marcar todos / Desmarcar todos para agilizar.

Clique em Enviar convites. Quem já assinou aparece marcado e não recebe novo envio.

O link enviado por e-mail vale por 3 dias — a data limite vai escrita no próprio e-mail. Passado o prazo, basta abrir o contrato e usar Mais Ações → Solicitar Assinaturas para enviar de novo.

Presencial, no papel

A janela mostra o passo a passo:

Gere o PDF do contrato pelo botão Gerar/Baixar Contrato e imprima.
Colha as assinaturas de todas as partes (e testemunhas, se houver) na clínica.
Digitalize ou fotografe o documento assinado e anexe ao contrato.

Para concluir, abra o contrato e use Mais Ações → Marcar como Assinado Manualmente. O sistema leva você até a etapa de anexar o documento e, ao clicar em Concluir Contrato, marca todas as partes como assinadas.

No presencial, é possível concluir sem anexar o arquivo — o sistema pede confirmação. Mas anexar o documento digitalizado é o que garante a guarda da via assinada dentro do Gestek.

Assinatura gov.br

Gere o PDF do contrato pelo botão Gerar/Baixar Contrato.
Todas as partes assinam o arquivo em assinador.iti.br, com a conta gov.br.
Anexe o PDF final, já com todas as assinaturas, em Mais Ações → Marcar como Assinado Manualmente, e clique em Concluir Contrato.

Nessa modalidade o anexo é obrigatório, e o sistema confere se o PDF realmente contém assinatura digital válida. Se o arquivo não tiver, aparece a mensagem "O arquivo anexado não contém uma assinatura digital válida do gov.br*."* e o contrato continua aguardando assinatura. O sistema valida sempre o último arquivo anexado ao contrato.

Como o cliente assina pelo link (assinatura digital)

O cliente recebe um e-mail com o assunto Solicitação de Assinatura, o número e o título do contrato, e um botão Visualizar e assinar. Ao clicar:

O navegador pede permissão de localização — por segurança, a assinatura eletrônica registra o local de quem assina.
A pessoa confere os dados (nome, CPF e e-mail) e avança.
Ela visualiza o contrato completo na tela e clica em Assinar.
O sistema envia um código de verificação para o e-mail e mostra como a assinatura vai aparecer no documento. Ela digita o código e clica em Concluir Assinatura.

Se o código não chegar, é possível reenviá-lo depois de 60 segundos, pelo botão Reenviar código.

Por segurança, o link é bloqueado após várias tentativas erradas do código. Quando isso acontece, a pessoa vê a mensagem "Link bloqueado" e você precisa reenviar a solicitação pelo contrato.

O que o sistema confere na hora de assinar

Dado	Regra
E-mail	Precisa ser exatamente o mesmo e-mail para o qual a solicitação foi enviada.
CPF	Precisa ser igual ao CPF do cadastro (do cliente ou do profissional). Se a pessoa não tiver CPF cadastrado, o sistema aceita qualquer CPF válido e grava o informado no contrato.

A cada assinatura

Quem acabou de assinar recebe um e-mail confirmando o registro da assinatura, com o documento em anexo e a lista de quem ainda falta assinar.

Quando a última parte assina:

O contrato passa para o status Assinado, com o tipo de assinatura Digital.
Todas as partes recebem por e-mail o contrato assinado e o certificado de conclusão da assinatura.
O PDF assinado é gravado automaticamente na aba Arquivos do contrato. Esse arquivo fica travado e não pode ser excluído.

Acompanhando os contratos

A listagem em Atendimento → Contratos mostra, no topo, os totais de contratos Assinados, Aguardando Assinatura, em Rascunho e Cancelados.

Na tabela você vê: código, data de criação, cliente, profissional, título do modelo, venda vinculada, Assinaturas (quantas partes já assinaram do total), status, tipo de assinatura, data em que foi finalizado e data em que foi assinado.

Status	O que significa
Rascunho	Criado, mas ainda não finalizado. Tudo pode ser editado e nada foi enviado para assinatura.
Aguardando Assinatura	Texto congelado, aguardando a assinatura de uma ou mais partes.
Assinado	Todas as partes assinaram.
Cancelado	Contrato cancelado depois de assinado pelo cliente.

Filtros

Pela lupa de filtros você pode filtrar por período de Data de Criação, Código, Cliente, Profissional (um ou vários), Status e Status da Assinatura (Assinado / Não Assinado).

Ações disponíveis

Clique no contrato para abrir, ou use o menu de Mais Ações (na tela do contrato) e o menu de três pontinhos (na listagem):

Ação	Quando aparece
Solicitar Assinaturas	Contrato aguardando assinatura. Reabre a janela de envio dos links por e-mail.
Marcar como Assinado Manualmente	Contrato aguardando assinatura. Usada nas modalidades presencial e gov.br.
Imprimir / Baixar	A partir do momento em que o contrato é finalizado. Em contratos assinados digitalmente, o botão vira Baixar e traz o PDF assinado.
Cancelar Contrato	Somente depois que o cliente assinou e o contrato ainda não foi cancelado.
Excluir	Enquanto o contrato for rascunho ou o cliente ainda não tiver assinado.

Em contratos assinados no papel ou pelo gov.br, a opção de baixar não aparece — a via assinada é justamente o arquivo que você anexou, disponível na aba Arquivos do contrato.

Cancelar ou excluir

A regra é simples: antes de o cliente assinar, exclua; depois que ele assinou, cancele.

Ao cancelar, o sistema pede o motivo do cancelamento, que fica registrado e aparece em destaque ao abrir o contrato.
Ao excluir, o contrato é removido do sistema.

Permissões

O acesso é controlado em Minha Clínica → Usuários:

Permissão	Onde aparece	O que controla
Contratos	Seção "Geral"	Consultar: ver a listagem e abrir os contratos. Editar: criar, finalizar, solicitar assinaturas, cancelar e excluir.
Modelos de Contrato	Seção "Cadastros"	Consultar: ver os modelos. Editar: criar, alterar e excluir modelos.

Sem a permissão de Contratos, o item nem aparece no menu Atendimento. O mesmo vale para Modelos de Contrato no menu Cadastros.

Se ficou com alguma dúvida, entre em contato com nosso time de suporte através do chat online.

Atualizado em: 10/09/2026

Este artigo foi útil?

Obrigado!